位專欄

財務顧問到你家
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作者背景

作者擁有兩岸國際理財規劃認證CFP 證照,金融風暴時看到客戶因為金融業的資訊不對稱,消費者常常無法正確判斷投資風險、損失慘重,因此發願為推動客觀專業的獨立理財服務而努力,在各大媒體長期撰寫理財文章、在企業及訓練機構開課宣導正確理財知識,並提供個人與家庭理財規劃顧問諮詢服務。

*現職:好生活國際資訊(股)公司董事長
       公信社會企業(股)公司副總經理   

*資歷:
- 鉅微管理顧問公司特約理財顧問
- 台灣理財規劃產業發展促進會理事
- Costco好市多、惠普HP台灣分公司、長榮鳳凰酒店、康和證券、秀傳醫院厚生國際(股)公司…等企業員工理財課程講師
- 全國技專院校學生理財規劃實務案例競賽案例評審
- 東吳大學投資理財規劃相關課程講師
- 台北科技大學投資理財規劃相關課程講師
- Smart雜誌、Money雜誌、今周刊、UDN理財專文及節目採訪
- 天下雜誌未來Family、商周財富網、今周刊、CMoney、財子學堂…等媒體理財專欄作者
- 宏碁電腦OEM外銷業務、友通電腦業務部副理、歐詮國際公司負責人(電腦貿易)
- ING安泰教育訓練部門英文口譯講師, 業務經理
- 經濟部中小企業處中小企業榮譽指導員,
- CFP 世界總會FPSB全球官方英文部落格Financial Planet編輯群

*證照:
1.CFP®  認證理財規劃顧問 Certified Financial Planner
 
*專長
1.個人/家庭財務規劃諮詢
2.企業員工理財教育、財務規劃諮詢
3.財務顧問(Financial Planner)執業技能實務專業培訓
4.公益信託.私益信託規劃與執行諮詢服務
5.第三方理財規劃顧問公司顧問培訓與經營輔導
6.EAP(Employee Assistance Programs)員工協助方案員工理財方案企劃與執行

作者信箱:jose.b123@gmail.com ,網站:http://www.ifa-cfpsite.com,接受企業、團體預約退休規劃或理財投資相關課程講師(下載員工理財教育課程大綱),員工理財規劃諮詢,或個人/家庭理財規劃諮詢。

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